Van Koesveld Financiele Specialisten
Sinds 1984, klantwaardering 9+

Menu
Financiele planning en beleggen, het alternatief voor sparen

Planning om vermogen te creëren, te beheren en te laten groeien.


Van Koesveld staat voor 100% onafhankelijk financieel advies. Onze kernwaarden zijn nuchter, gedreven en toegankelijk. Financiele planning maken wij niet moeilijker dan het is, uw financiële en persoonlijke zaken helder in kaart brengen. Duidelijk zeggen waar het op staat en handelen in uw belang als klant. Een gelukkig leven te leiden is de wens van velen, met een goed gemanaged opgebouwd vermogen zal daar zeker aan bijdragen.
 

De werkwijze van Van Koesveld

·        inventariseren uw huidige situatie

·        controle gegevens Mijn Overheid

·        uw persoonlijk wensen en doelen helder stellen

·        analyse van uw huidige situatie

·        advies in uw huidige situatie

·        analyse van uw gewenste situatie

·        advies in de gewenste situatie

·        uitvoering advies

·        2 jaarlijkse checkup huidige situatie

·        2 jaarlijkse checkup doelen

·        bijstellen advies en beleid

·        jaarlijkse rapportage

·        inzicht en overzicht

 

Wat inventariseren wij?

·          Mijn Overheid

·          huidige hypotheek

·          inkomen

·          levensverzekeringen

·          onroerend goed

·          vermogen/spaargeld

·          gezondheid

.          uw financiële risico's

·          uw geluksfactor

·          uw huidige wensen

·          uw toekomstige wensen

·          uw persoonlijk risico/beleggingsprofiel

 

Beleggingsbeleid

·          beleggen volgens persoonlijk risicoprofiel

.          uitsluitend rekening op eigen naam

·          uitsluitend beleggingsfondsen beursgenoteerd

·          grotere spreiding in fondsen

·          keuze lage kosten fondsen

·          indexvolgend beleggen

·          keuze met behulp van Morningstar

·          u voert zelf aan- en verkopen uit

 

Betaalbaar
Het eerste gesprek op kantoor van maximaal een uur is voor onze rekening. Het inventariseren, het in kaart brengen en opzetten van het planningstraject is een all-in prijs vanaf €295. Daarna gaat een abonnement in vanaf €30 per maand. Op uurfee is ook mogelijk. Ons uitgangspunt is, dat u met financieel plan zich meer kunt richten op wat voor u van persoonlijk belang is om een goed leven te kunnen leiden. Om prettig te kunnen leven is het van belang dat uw financiële mogelijkheden gericht ingezet kunnen worden om uw doelen te bereiken. Zie tarievenlijst.

 

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog